La estatal Petróleo Brasileiro S.A. y Novonor S.A., el conglomerado industrial conocido anteriormente como Odebrecht, venderán hasta 154.886.547 acciones preferentes de Braskem en una oferta el jueves. Esta venta podría recaudar unos 7.400 millones de reales (US$1.400 millones) como lo señala el último cierre de la acción.
Los accionistas mayoritarios de Braskem S.A. venderán participaciones en la empresa petroquímica en lo que se espera sea una de las mayores ofertas de acciones del año en Brasil.
Braskem que ha estado luchando para recuperarse de la investigación por corrupción conocida como Lava Jato, que paralizó la industria de la construcción en Brasil. Sin embargo, es un activo valioso para Novonor. A medida que se detenía el acceso a los proyectos del Gobierno y los ejecutivos eran encarcelados, el grupo comprometió acciones de Braskem como garantía de varios préstamos. Como parte de los ingresos de la venta del jueves se utilizará para pagar deudas con acreedores como Banco Bradesco S.A., Itaú Unibanco Holding S.A. y Banco Santander S.A..
No obstante, Petrobras indica que la venta es otro progreso en su estrategia de deshacerse de activos secundarios, a fin de poner su mirada solo en la región del presal en las aguas profundas de Brasil. El petrolero estatal podría almacenar algunas de sus acciones preferentes en la empresa petroquímica, y aún tiene acciones ordinarias.
Este conjunto de accionistas lleva mucho tiempo tratando de ponerse de acuerdo sobre cómo vender Braskem. Las opciones han incluido una transacción privada, que se convirtió costosa para los posibles compradores cuando el valor de mercado de la empresa se proyectó, y la venta en partes, que podría haber dejado a los propietarios con algunos activos difíciles de vender.
Por ende, la opción de una venta pública coordinada de acciones volvió a ser considerada a mediados del año pasado, y fue aprobada por el directorio del gigante petrolero en el último mes del 2021.
La empresa petroquímica brasileña ha caído 17% este año luego de cerrar 2021 con un aumento de 145%, convirtiéndose de esta manera en la segunda compañía con mejor desempeño en el principal índice bursátil de Brasil. Los bonos de la empresa, que también aumentaron el año pasado, han disminuido un 6% este mes.
Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co., Banco Bradesco BBI, Banco Itaú BBA, Citigroup Inc., UBS BB Investment Bank, Banco BTG Pactual S.A. y Banco Santander Brasil S.A. encabezan la oferta, que se colocará luego del cierre del mercado.
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