La petrolera estatal de Arabia Saudita, Aramco, dijo este jueves que ha logrado recaudar unos 6 mil millones de dólares a través de la emisión internacional de deuda en sukuk, que son los bonos conformes a la religión islámica, en búsqueda de mantener a flote la política de dividendos.
En un comunicado, la empresa señaló que la demanda de bonos fue de 20 veces el tamaño de la emisión inicial fijada, “lo que refleja un fuerte apetito de los inversores” en esta nueva estrategia comercial de Aramco, y con la cual quiere financiar los dividendos con los que se comprometió con su salida a bolsa de 75.000 millones de dólares, reseña Efe.
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El vicepresidente de Finanzas, Estrategia y Desarrollo de la empresa, Jalid al Dabagh, afirmó que la emisión “atrajo a más de 100 nuevos inversores de todo el mundo”, pero sin agregar detalles.
Explican que la emisión de los bonos islámicos en dólares se dio en tres tramos, con vencimiento en 2024, 2026 y 2031, “y con una tasa de ganancia de entre el 0,946% y el 2,694%”.
Dice Aramco que esos fondos “se asignaron para fines corporativos generales”.
La empresa estatal saudí encargó la organización del lanzamiento de esta deuda a una docena de bancos, entre ellos BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, HSBD, JP Morgan y Morgan Stanley.
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