American Airlines Group Inc dijo el lunes que lanzará una venta de bonos y préstamos apalancados por un monto total de 7.500 millones de dólares, respaldada por su programa de viajero frecuente, con el fin de pagar la deuda que posee con el Gobierno de Estados Unidos tras el impacto económico de la pandemia de Covid-19.
La aerolínea explicó que está comercializando dos series de pagarés de 2.500 millones de dólares, con vencimiento en 2026 y 2029, y una línea de crédito a plazo del mismo monto con vencimiento en 2028.
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El programa de lealtad AAdvantage (viajero frecuente) de American, que también respalda la última venta de bonos, tiene un valor estimado de 18.000 millones de dólares a 30.000 millones de dólares, dijo la aerolínea en mayo, cuando estaba negociando con el Departamento del Tesoro para usar al menos parte del activo como garantía para los préstamos.
Ahora, la empresa considera que es un buen momento para los prestatarios, ya que los costos de financiamiento están en niveles históricamente bajos y el apetito por el riesgo se ha disparado a medida que los inversionistas se apresuran a tener en sus manos activos más rentables.
En ese sentido, la aerolínea emitió deuda por 2.500 millones de dólares en junio con un rendimiento total de 12%.
De igual forma, en enero, la empresa autorizó una venta de acciones por 1 mil millones de dólares, luego de una oferta en curso por el mismo monto, lanzada en octubre para aumentar la liquidez.
Por otra parte, otras aerolíneas también han estado recaudando deuda para ayudar a pagar los fondos y préstamos en vista del coronavirus. Deutsche Lufthansa AG vendió 1.900 millones de dólares en bonos en febrero para pagar parcialmente un paquete de ayuda estatal, mientras que United colocó deuda por 3.000 millones de dólares en octubre para pagar 2.750 millones de dólares en deuda que adquirió el año pasado.
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Con información de Reuters
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