México recompró más de US$2.000 millones de bonos antiguos denominados en dólares como parte de su primera gran maniobra de deuda externa del año.
Mercantilizó aproximadamente unos US$1.570 millones de sus notas existentes con vencimiento entre 2025 y 2051 por otras nuevas con vencimiento en 2034 y 2052, de acuerdo con un comunicado dado a conocer por el Gobierno. Del mismo modo, recompró en efectivo todos los bonos en dólares pendientes por US$545 millones con vencimiento en 2023.
Esta tierra latinoamericana se convirtió este martes en la primera, entre mercados emergentes en vender bonos en dólares este 2022, recaudando US$4.100 millones mediante notas a 12 y 30 años que pagan un cupón de 3,5% y 4,4%, respectivamente.
Con los dividendos obtenidos de la maniobra, el país compró casi US$604 millones en notas con vencimiento antes de 2032 de los tenedores de bonos, quienes acordaron comprar la nueva deuda a 12 años. Asimismo, canjeó US$968 millones en bonos con vencimiento entre 2044 y 2051 por los nuevos pagarés a 30 años.
Con esta alianza, México cubrió el 57,3% de sus necesidades de financiamiento externo para este año, según el comunicado del Gobierno. La nación también minimizó el monto de la deuda externa con vencimiento en 2023 a aproximadamente US$500 millones, que corresponde a bonos en circulación denominados en yenes.
Cayó por tercer día este miércoles, el bono de referencia a 10 años de la nación a 96,3 centavos por dólar estadounidense, el nivel más bajo en más de un mes, como lo señala los datos de Bloomberg.
La liquidación de la oferta pública está prevista para el viernes. Barclays Capital Inc., BBVA Securities Inc., BofA Securities, Inc. y Santander Investment Securities Inc. están ejecutando el acuerdo de bonos del Gobierno.
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